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《哈利波特》横空出世,网易要觉醒了?

时间:2021-10-14 00:23:57来源:老虎证券作者:

$网易(NTES)$ 的哈利波特魔法觉醒有多火就不用多说了,公测以来的热度直逼原神,但热度过高并不是好事,毕竟大热必死,玩家们更希望一款游戏可以细水长流。

从游戏形态和上手体验来看,这款游戏超出我的预期,场景、美工、卡牌设计和游戏玩法都体现出网易满满的诚意,那么我就从几个角度谈谈我对这款游戏的看法以及潜在的投资机会。

首先,拿到一个如此强大的IP,最重要的是游戏定位。考虑到国内的游戏环境,选择“即时+卡牌+天梯系统”的组合已经是这款手游的最优解。

在5v5MOBA领域,王者荣耀不可撼动,英雄联盟手游上线后,$腾讯控股(00700)$ 彻底垄断了这一领域,就好比微信+QQ;大逃杀类型的游戏中,吃鸡地位向来比较稳固,最近大火的永劫无间让这一赛道更加拥挤;米哈游的原神腾空出世拯救了跌落神坛的RPG游戏,不过,只要你玩过塞尔达荒野之息,你会觉得原神的成功有一半是任天堂的功劳,然而RPG游戏被时代抛弃已是大势所趋。

因此,不论是moba、RPG、大逃杀+FPS,网易都不具备直接与这些殿堂级手游直接抗衡的实力,投入回报也不成正比。而一款精品卡牌游戏的特点竞技兼具休闲,依靠版本更新、新卡牌出现、替换,生命周期比较长,后期上线类似战棋等其他游戏模式,可以丰富玩法,基本断定哈利波特走的是长DAU路线,也避开了与腾讯的正面对抗,这也是网易一直的策略。

哈利波特未来的旅程其实可以参考暴雪常青树游戏-炉石传说,炉石传说诞生已有7年的时间,在各大直播平台一直都有不错的热度,长期是热门游戏前十名守门员,是暴雪不可忽视的的一极。不过,坊间广泛流传着网易的美工带不动策划、运营,未来再次考验网易运营的时候到了。

与炉石传说不同的是,哈利波特采用的打斗是即时而非回合。要知道,卡牌游戏是很适合做回合制的,但节奏慢、表现力差、单调,回合制游戏的缺点似乎在即时制发展的对比下被不断放大。越来越多的玩家开始认为,回合制或许只是游戏产业早期迫于硬件技术不发达的无奈之举,随着游戏技术的发展,即时战斗必将取代回合制设计。

对于这款游戏而言,我认为网易做到最好的是卡牌游戏还兼顾成长,也就是内置天梯系统,任何没有排位机制的游戏都死的很惨,因为天梯系统是让玩家成瘾、保DAU的最核心的机制,这个过程中,卡牌升级是氪金和收入最重要的来源。

我看到很多人诟病哈利波特是一款重度氪金手游,我想说比起王者荣耀、原神还有那些二次元手游,哈利波特似乎给人省钱的错觉?在国内这种游戏土壤下,那些基于订阅的3A大作是没人玩的,大部分人就喜欢砍2D传奇,享受挥霍金钱让自己变强的快感,赚钱的都不是好游戏,好游戏一般都不赚钱。

总结一下,哈利波特定位成一款休闲竞技类手游是完全没问题,方向是对的,剩下的就是运营和内容更新。

现在还有个普遍的现象,只要出一款不错的手游就拿来对标王者荣耀,我想说王者荣耀是一款现象级游戏,放在国内外都是神一样的存在,是不能随便比较的,就像迈克尔乔丹,大多数球员连他的连尾灯都看不到,不要相提并论。

至于哈利波特对网易意味着什么,第一个月收入就说明了一切,日揽1亿,首个自然月保守估计30亿,这个体量还是很恐怖的,要知道王者荣耀2021年1-8月总收入才20亿美金。虽然不知道哈利波特热度能维持多久,至少吸金能力已然跻身第一梯队,一个手游首月30亿收入的规模对于网易这家单季200亿营收的公司来讲推动是巨大的。

说到网易,就不得不提近来中概股的这波反弹,政策底和市场底的双底结构已具雏形,政策风险基本消化殆尽,即便有一段磨底的过程,继续下行空间基本关闭了。另外,观察中概股这波调整,相比B站、腾讯、美团、拼多多,网易算是比较抗跌的。因此,从基本面和交易层面研判,入手网易都是一个不错的选择。

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